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民生证券-行业信息跟踪:组件、逆变器出口维持高增,新消费板块业绩靠前-220726

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日期:2022-07-26 17:36:09 研报出处:民生证券
研报栏目:投资策略 牟一凌  (PDF) 27 页 4,613 KB 分享者:mxi****yu
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研究报告内容
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  6月光伏出口维持高增,政策不确定性增加。http://www.kaleviolli.com【慧博投研资讯】

  6月组件、逆变器出口维持高增长。http://www.kaleviolli.com(慧博投研资讯)组件方面:6月出口金额42.3亿美元,同比+112%,环比+6.4%;出口数量15.2GW,同比+78%,环比+2.8%。1-6月累计出口金额220.5亿美元,同比+113.4%;累计出口数量83.8GW,同比+90%。根据工信部披露,2022年1-6月全国晶硅组件产量约123.6GW,同比+54.1%。

  简单计算,我国组件出口占比总产量的约67.8%。逆变器方面:6月出口金额7.1亿美元,同比+63.1%,环比+20.6%。出口数量413万个,同比-3.3%,环比+5.4%。1-6月累计出口金额31.6亿美元,同比+47.3%。

  政策不确定性有所增加。国内硅料、硅片价格持续上涨,7月21日TCL中环再次上调P型、N型单晶硅片价格约4%。对于近来上游价格的持续上涨,商务部、国家能源局、工信部等予以关注。

  新消费板块22H1业绩增速表现靠前。截至7月25日,培育钻石:已发布业绩预告/快报的公司比例达67%,当前板块22H1的净利润同比增速达113%(计算方法:行业22H1净利润增速=∑(已发布业绩预告/快报的个股22H1净利润上下限均值)/∑(已发布业绩预告/快报的个股21H1净利润)),增速维持高位。速冻食品:已公布业绩预告/快报的公司比例达67%,当前板块22H1的净利润同比增速达29%,整体保持较快增长。美容个护:国产龙头化妆品品牌表现优异,其中珀莱雅:22Q2预计营收12.7-13.7亿元,同比+25%-35%;预计归母净利润1.3-1.4亿元,同比+15%-22%。华熙生物: 22Q2预计营收16.81亿元,同比+45%;预计归母净利润2.71亿元,同比+30%。

  资源品跟踪:

  资源国汇率:7月加息即将落地,美元指数高位回落,上周资源国货币兑美元涨跌互现。伴随着美联储7月议息会议的临近(7月26日-27日),市场对联储鹰派加息的可能情形消化已较充分。上周美元指数高位回落,7月22日小幅下跌至106.57。资源国货币兑美元涨跌互现,其中,智利比索领涨,环周+6.6%,澳大利亚澳元领跌,环周-1.7%。

  国内外价差:1)煤炭板块:动力煤国内、进口价格继续倒挂,上周动力煤(国内-海外)价差继续下降至-1392.96元/吨,处于2012年以来的0%分位数。焦煤(国内-海外)价差小幅走阔至1046.52元/吨,处于2012年以来的97.6%分位数。2)金属板块:上周工业金属、能源金属价格边际回升,铜、铝、镍的(国内-海外)价差小幅下行至7330.81元/吨、2078.33元/吨和19300.82元/吨,分别处于2012年以来的65.0%、55.5%和88.6%分位数。3)农产品板块:上周玉米、豆油的(国内-海外)价差走阔,小麦(国内-海外)价差缩小。玉米价差715.56元/吨,处于24.6%分位数(上上周21.4%),豆油价差1024.17元/吨,处于18.2%分位数(上上周14.2%),小麦价差827.57元/吨,处于43.6%分位数(上上周45.2%)。(上周对应日期:7.18-7.22,上上周对应日期:7.11-7.15)

  风险提示:稳增长政策落地不及预期;海外输入性通胀超预期;数据基于公开数据整理,可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险。

  

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