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民生证券-电动车行业深度:钠电之风蓄势待发,群雄逐鹿谁主沉浮-220721

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日期:2022-07-21 13:28:01 研报出处:民生证券
行业名称:电动车行业
研报栏目:行业分析 邓永康  (PDF) 44 页 2,645 KB 分享者:lixi******983
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研究报告内容
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  钠离子电池起势的底层逻辑——经济性:

  目前工业级和电池级的碳酸锂已至22年7月46-48万/吨的高位,上涨幅度接近700%,高价锂盐引发市场焦虑。http://www.kaleviolli.com【慧博投研资讯】而钠离子电池的原材料丰富,量产后成本较锂离子电池降低30%-40%,经济性明显,被视作锂离子电池的最佳替代品。http://www.kaleviolli.com(慧博投研资讯)

  钠离子电池的空间:

  应用场景来看,我们认为钠离子电池在未来的主要应用领域为:储能系统、电动两轮车和低速车;

  根据我们测算,(1)乐观情景下,2022年钠离子电池的需求量约35.1GWh,2025年需求量约505.9GWh,三年CAGR143.2%;(2)中性情景下,2025年需求量约126.5 GWh,三年CAGR53.3%。

  钠离子电池关键环节产业化进展:

  正极:正极材料是钠离子电池路线差异化的核心环节,目前主要路线有:层状过渡金属氧化物、聚阴离子化合物、普鲁士蓝,目前容百科技覆盖三条路线,振华新材专注层状过渡金属氧化物;

  负极:硬碳和软碳登上舞台,目前翔丰华、贝特瑞、璞泰来、华阳股份均在钠离子电池负极有所布局;

  电解液:电解质NaPF6是钠离子电池电解液的核心,目前天赐材料和多氟多均掌握了钠盐的核心工艺;

  电池:宁德时代、鹏辉能源、传艺科技、中科海钠等企业深度布局,钠离子电池放量在即。

  投资建议:

  重点推荐:1.正极环节:【容百科技】、【振华新材】、【当升科技】;2.负极环节:【翔丰华】、【贝特瑞】、【璞泰来】;3.电解液环节:【天赐材料】、【多氟多】;4.电池环节:【宁德时代】、【鹏辉能源】。

  建议关注:【传艺科技】、【华阳股份】

  风险提示:

   1.钠离子电池产业化进度不及预期;2.储能市场需求不及预期;3.锂电池成本下降超预期;4.测算误差风险。

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