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首创证券-晨会纪要-220727

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日期:2022-07-27 10:33:54 研报出处:首创证券
研报栏目:晨会早刊  (PDF) 7 页 356 KB 分享者:Fan****83
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研究报告内容
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  宏观经济分析

  地产刺激不断,市场情绪回暖

  市场消息

  本周市场情绪有所回暖,但整体缩量震荡。http://www.kaleviolli.com【慧博投研资讯】即将召开的两大会议可能会主导近期的走势,一是周三盘后召开的美联储议息会议,6月美国通胀数据继续飙升,在靴子落地之前,鹰派预期仍然强烈;二是本周五可能召开的政治局会议,其中对经济发展的基调、货币政策、防疫政策和地产政策的表述将是关注重点。http://www.kaleviolli.com(慧博投研资讯)

  周二,A股全面上扬,上证指数涨0.83%,创业板指涨0.31%。全天成交额8347亿元,续创近3个月新低。板块方面,近期一连串刺激政策带动地产及其后周期板块走强,包括放松消费贷、地产债重启、地产纾困项目、恒大重组计划等,房地产行业指数大幅领涨;另外,新冠药获批以及消博会的举办等消息进一步刺激消费复苏的预期,消费板块进一步走强。

  债市方面,流动性持续充裕,债市持续走强,周二现券期货延续暖势,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.15%。经济预期转弱、地产危机未解、货币政策仍相对宽松等多重因素影响下,债市持续走强。然而,收益率下行动能有所减弱,需留意环境变化后的上行风险。

  后市展望

  股市在经历了超跌反弹之后进入了平台期。经济基本面预计将保持低位平稳,流动性维持中性偏松的状态。海外资本市场走势有一定的不确定性,但冲击最大的时候或已过去。因此,以业绩为支撑的结构性及个股机会更大。同时,需留意未来能源板块的调整风险。

  (分析师:韦志超,执业证书编号:S0110520110004)

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