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新湖期货-股指期货日报-220725

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日期:2022-07-27 10:40:39 研报出处:新湖期货
研报栏目:股指期货 霍柔安  (PDF) 2 页 978 KB 分享者:che****gc
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研究报告内容
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  上周市场表现分化,美元美债利率上行,带来的全球金融条件收紧,预计将会给全球帶来较大压力,影响外需,下半年有对A股造成冲击的可能。http://www.kaleviolli.com【慧博投研资讯】而且国内基本面与海外有差异,虽然前几日有消息称不搞过度刺激,貨币政策回归常态化。http://www.kaleviolli.com(慧博投研资讯)但是鉴于近期疫情有反弹述象,且各项数据仍未恢复常态。所以短期内国内流动性预计仍将维持充裕。近期市场风格表现偏向成长。威长板块盈利增達相对占优,主要是由于此前北向资全尚在回补缺口,海内外流动性存在差异,国内成长性企业受政策支持且流动性相对充裕,而海外市场的紧缩术造成显著冲击,但当前北向资金已经补齐前期缺口。北向资金连续两周净流出。且本周出入互现。外资操作反复。后续外盘陆续可能会对A股逸成影响。当前A股处于财报季,行情由流动性和风险偏好驱动转向盈利驱动。市场可能会有所波动,机构将集中持仓高景气行业,赛道股存在拥挤交易的可能,中长期来市场中枢上移的观点保持不变。值得注意的是,在指数分红已经接近尾声的情况下,从开盘开始,IM合约的贴水情况就没有小于过IC,且一路走阔至比IC大了将近7成的程度,基本符合此前預期,部分投资者很有可能用IM替代IC来滚动做多获取贴水。

  

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