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慧博智能投研-风电行业:风电行业哪个环节更赚钱?产业链及公司全梳理!-220725

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日期:2022-07-25 09:48:42 研报出处:慧博智能投研
行业名称:风电行业
研报栏目:行业分析 慧博智能投研  (PDF) 19 页 4,675 KB 分享者:慧博
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研究报告内容
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  风力发电是将风能转化为电能的过程。http://www.kaleviolli.com【慧博投研资讯】以目前的技术,大约3m/s的微风速度,就可以发电了。http://www.kaleviolli.com(慧博投研资讯)风力发电机由基座、塔筒、风机、叶片几个大部分组成。其中,塔筒的作用除了提升风机的高度,还同时作为传输线路的通道;风机内部有各种发电机组和其他控制设备;而叶片是风力发电机的关键部件之一,其设计、材料和工艺决定着风力发电装置的性能和功率

  那么,风电行业都经历了哪些时期?产业链上有哪些公司?上下游之间的利润分配情况如何?未来价值量有什么变化?目前市场空间多大?未来发展趋势如何?

  一、历史回顾

  回顾风电行业20年,大致可分为以下几个时期:

  1、跑马圈地期(2010年及以前)

  我国风电开始于上世纪七八十年代,此后经历了十多年的产业化探索。2004年后,国家不断出台相关鼓励政策,行业也开始快速发展。2008-2010年经历了跑马圈地的高速发展期,期间风电装机量跃居世界第一。

  2、洗牌调整期(2011-2013年)

  这段时期行业发展过快,出现了电网建设滞后、国产风电机组质量不稳定、设备产能严重过剩等问题。行业进行调整洗牌,国家政策也有所收紧,期间装机量增速放缓

  3、稳步增长期(2014-2019年)

  洗牌调整后,行业基本遏制了过热的情况,发展模式从重规模、重速度、重装机转变成为重效益、重质量、重电量,进入稳步增长阶段。期间三北地区弃风限电问题限制了装机增速,但在国家一系列出台政策引导下装机量又很快回升。

  4、退补抢装期(2020-2021年)

  2019年“双碳”目标的提出再次将新能源发电推向风口,同期国家补贴政策逐渐退坡使得陆上和海上风电在2020、2021年分别迎来了抢装热潮,在煤炭紧缺、火电走高背景下,风电平价已成大势所趋。

  5、产业链历史利润分析

  2010~2015年风机招标价格整体稳中有升,钢材价格下行推高零部件厂商毛利率,产业链的总体毛利率走势较为趋同。

  2016-2017年受三北地区弃风限电的影响,装机同比有所下滑,风机下游需求减少导致招标价格走低,风机企业在成本端控制下毛利率尚能维持相对稳定,而钢材涨价压低了零部件厂商毛利率,运营商毛利率高位波动,利润走势开始分化。

  2018-2021年,随着风机大型化带来的降本趋势,产业链各环节竞争格局与盈利能力出现分化,下游运营商话语权增强,毛利率显著高于产业链其他环节,而中游风机企业的竞争加剧,以及与上游竞争格局的不同,导致盈利能力落在了最下方。

  

  

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